Chaque client sait exactement quelles pièces fournir.
Un lien personnel, à vos couleurs, sans compte à créer. Le client indique sa situation, dépose ses pièces justificatives et voit ce qu'il reste à transmettre.
Une liste de pièces adaptée à chaque situation
Une checklist PDF générique couvre tous les cas : le client doit trier lui-même ce qui le concerne. Sur le portail, il répond d'abord à quelques questions (activité, état civil, personnes à charge, bien immobilier, titres) et ne voit que les pièces qui correspondent à sa situation. En couple, la situation du conjoint est prise en compte.
Une pièce manquante est signalée
Quand le client n'a pas une pièce, il l'indique sur la ligne, avec un commentaire si nécessaire. Vous savez si une attestation manque parce qu'elle a été oubliée ou parce qu'elle n'existe pas, sans reposer la question.
Photo, scan ou PDF
Le client photographie ses documents avec son téléphone : le portail recadre l'image et la convertit en PDF. Depuis un ordinateur, un QR code lui permet de continuer sur son téléphone.
Un espace par période fiscale
Chaque période fiscale a son dossier. Vous y déposez aussi les documents destinés au client, comme la déclaration à signer ou la décision de taxation. L'année suivante, sa situation est reprise : il ne corrige que ce qui a changé.
Questions fréquentes
Et si mes clients ne sont pas à l'aise avec le numérique ?
Rien ne leur est imposé. Un client qui préfère le papier vous apporte ses documents : vous les scannez et les déposez dans son dossier, et ils sont triés, classés et suivis comme les autres.
Mes clients doivent-ils créer un compte ?
Non. Le lien personnel suffit : pas d'identifiant, pas de mot de passe, pas d'application à installer.
Un couple peut-il remplir le même dossier ?
Oui, votre client partage son lien avec son conjoint, qui peut déposer ses propres pièces dans le même dossier.
Le portail porte-t-il le nom de mon cabinet ?
Oui. La barre du portail affiche votre logo et votre couleur. Admini n'apparaît qu'en pied de page.
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