Questions fréquentes
Portail client
Et si mes clients ne sont pas à l'aise avec le numérique ?
Rien ne leur est imposé. Un client qui préfère le papier vous apporte ses documents : vous les scannez et les déposez dans son dossier, et ils sont triés, classés et suivis comme les autres.
Mes clients doivent-ils créer un compte ?
Non. Le lien personnel suffit : pas d'identifiant, pas de mot de passe, pas d'application à installer.
Un couple peut-il remplir le même dossier ?
Oui, votre client partage son lien avec son conjoint, qui peut déposer ses propres pièces dans le même dossier.
Le portail porte-t-il le nom de mon cabinet ?
Oui. La barre du portail affiche votre logo et votre couleur. Admini n'apparaît qu'en pied de page.
Suivi des dossiers
Puis-je importer ma liste de clients ?
Oui, depuis un fichier Excel ou CSV exporté de votre logiciel. Admini reconnaît les colonnes, affiche un aperçu et signale les doublons.
L'import envoie-t-il des emails à mes clients ?
Non. L'import crée les dossiers. Vous invitez ensuite vos clients quand vous le décidez.
Toute l'équipe peut-elle y travailler ?
Oui. Chaque collaborateur a son propre accès et envoie ses emails depuis sa propre boîte.
Relances automatiques
Quelles boîtes email peut-on connecter ?
Outlook et Microsoft 365 en quelques clics, les autres messageries avec leurs paramètres d'envoi.
Les relances sont-elles activées d'office ?
Non. Vous les activez dans les paramètres du cabinet. Vous pouvez aussi écrire au client depuis sa fiche, avec vos modèles de messages.
Portail d'acquisition
Où trouver mon lien d'inscription ?
Dans les paramètres du cabinet, prêt à copier, avec un aperçu de la page vue par le prospect.
Le devis utilise-t-il mes tarifs ?
Oui : forfait de base, conjoint, enfant à charge, activité indépendante, bien immobilier, titres. Vous pouvez aussi lier vos conditions générales.
Comment éviter les fausses inscriptions ?
Le dossier n'est créé qu'après confirmation de l'adresse email du prospect.
Au quotidien
Et si mes clients n'ont pas de scanner ?
Une photo prise au téléphone suffit. Le portail recadre l'image et la convertit en PDF.
Mes clients vont-ils recevoir des rappels tous les jours ?
Non. Un rappel part après le délai choisi, en jours ouvrables, et au maximum deux fois par étape.
Logiciels du cabinet
Comment reprendre les pièces dans Dr. Tax ou VaudTax ?
Le dossier se télécharge en un clic, avec un PDF renommé par pièce et un sous-dossier par famille. Vous saisissez ensuite dans votre logiciel comme d'habitude.
Et la comptabilité ?
Admini Collect est aujourd'hui dédié aux dossiers fiscaux des personnes physiques, indépendants compris. La collecte des pièces comptables est en préparation.
Sécurité et hébergement
Où trouver le contrat de sous-traitance ?
Il fait partie des conditions générales, acceptées à la création du compte, et reste consultable en ligne avec la liste des sous-traitants.
Que deviennent les données si je résilie ?
Nous supprimons ou restituons les données, à votre choix, et confirmons la suppression par écrit sur demande.
Dossiers offerts et mise en route
Comment démarrer gratuitement ?
Vos 3 premiers dossiers sont offerts, sans limite de durée ni engagement. Pour en ouvrir d'autres, vous choisissez votre formule depuis votre espace.
Combien de temps faut-il pour démarrer ?
Quelques minutes : vous importez votre liste de clients, connectez votre boîte email et envoyez les premières invitations.