L'état de chaque dossier, sans Excel à tenir.
Vous voyez qui a commencé, ce qui manque et quels dossiers sont prêts. Les pièces arrivent renommées, classées et prêtes à saisir.
Tous vos dossiers d'un coup d'œil
La liste indique où en est chaque client. Sur sa fiche : la dernière ouverture de son lien, les messages envoyés et la date de validation du dossier.
Des pièces classées à l'arrivée
Chaque pièce est renommée d'après son contenu et rangée par famille : revenus, déductions, fortune... Celles reçues par un autre canal se déposent depuis la fiche et sont classées de la même manière.
Un profil pré-rempli
Numéro de contribuable, numéro AVS, date de naissance, adresse, situation familiale : le profil est rempli à partir des pièces déposées. Vous le vérifiez au lieu de le recopier.
Un dossier prêt à saisir
Le dossier se télécharge en un clic, avec un sous-dossier par famille, prêt à être repris dans votre logiciel fiscal. La liste des dossiers s'exporte dans Excel, par exemple pour préparer une demande de délai groupée.
Questions fréquentes
Puis-je importer ma liste de clients ?
Oui, depuis un fichier Excel ou CSV exporté de votre logiciel. Admini reconnaît les colonnes, affiche un aperçu et signale les doublons.
L'import envoie-t-il des emails à mes clients ?
Non. L'import crée les dossiers. Vous invitez ensuite vos clients quand vous le décidez.
Toute l'équipe peut-elle y travailler ?
Oui. Chaque collaborateur a son propre accès et envoie ses emails depuis sa propre boîte.
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Des dossiers complets, classés et prêts à saisir.
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