Les rappels partent de votre boîte, au rythme que vous fixez.
Admini Collect rappelle à chaque client ce qu'il lui reste à faire, avec un message adapté à son étape.
Un message selon l'étape
Le rappel dépend de l'endroit où le client s'est arrêté :
- il n'a encore rien déposé ;
- il a commencé sans terminer ;
- il a tout déposé sans valider son dossier ;
- il n'a pas consulté les documents que vous lui avez transmis.
Dès qu'il avance, les rappels de l'étape précédente s'arrêtent.
Le délai, c'est vous qui le fixez
Vous choisissez le nombre de jours ouvrables avant un rappel. Deux rappels au plus par étape, jamais le week-end. Si vous écrivez vous-même au client, le délai repart de votre message.
De la boîte du collaborateur
Chaque rappel part de la boîte du collaborateur qui suit le dossier : le client reconnaît l'expéditeur et vous répond directement.
Après deux rappels, un appel
Les rappels s'arrêtent là. Vous voyez dans la liste quels clients bloquent, et c'est vous qui les appelez.
Questions fréquentes
Quelles boîtes email peut-on connecter ?
Outlook et Microsoft 365 en quelques clics, les autres messageries avec leurs paramètres d'envoi.
Les relances sont-elles activées d'office ?
Non. Vous les activez dans les paramètres du cabinet. Vous pouvez aussi écrire au client depuis sa fiche, avec vos modèles de messages.
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