Email, WhatsApp, WeTransfer : comparer les canaux de collecte des pièces
Checklist PDF par email, photos WhatsApp, liens WeTransfer ou portail : ce que chaque canal apporte à un cabinet pour réunir un dossier fiscal complet.
En période fiscale, les pièces justificatives arrivent par tous les canaux à la fois. Chacun a ses qualités. Le travail commence quand il faut en faire un dossier.
Email et checklist PDF
La méthode la plus répandue : le cabinet envoie la liste des pièces, le client répond avec ses documents en pièces jointes. Tout le monde sait s'en servir. Mais la liste est la même pour tous, et le client doit trier seul ce qui le concerne. Les réponses arrivent en plusieurs fois, et une pièce absente ne dit pas si elle a été oubliée ou si elle n'existe pas.
Idéal pour photographier une attestation et l'envoyer tout de suite. Les photos restent ensuite dans un téléphone, au milieu d'autres conversations, et il faut les en sortir une à une.
WeTransfer
Pratique pour un lot de fichiers volumineux. Le lien expire après quelques jours et rien n'indique ce qui manque.
Comparaison
| Email et PDF | WeTransfer | Portail | ||
|---|---|---|---|---|
| Sans compte pour le client | ✓ | Application | ✓ | ✓ |
| Liste adaptée à la situation | - | - | - | ✓ |
| « Pas concerné » indiqué par le client | - | - | - | ✓ |
| Ce qui manque, visible des deux côtés | - | - | - | ✓ |
| Rappels automatiques | - | - | - | ✓ |
| Fichiers renommés et classés | - | - | - | ✓ |
| Pièces regroupées par période fiscale | - | - | - | ✓ |
Ce qui compte pour le client
Un portail n'a d'intérêt que s'il reste aussi simple qu'un email. Le client reçoit un lien, dépose ses photos ou ses PDF, sans identifiant ni application. Ce qui change, c'est qu'il voit tout de suite ce qu'on attend de lui.